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天风证券：东盟、印度和中东或仍将是中国出口增长重要来源
中新经纬6月30日电 天风证券30日发布《2026年海外非美中期展望：冰火交错，变局重塑》提到，东盟、印度和中东或仍将是中国出口增长的重要来源。
研报称，2026年下半年，海外经济虽然整体仍处于低增长阶段，但欧洲弱复苏、日本内需改善以及新兴市场持续扩张，或将为中国出口提供一定支撑。
从区域来看，欧洲经济企稳有助于机械设备、电力设备和汽车零部件出口改善；日本资本开支增长有望带动高端制造产业链合作需求增加；东盟、印度和中东或仍将是中国出口增长的重要来源。
与过去依赖欧美消费扩张不同，未来中国出口增长或将更多来自新兴市场需求释放以及高端制造产品竞争力提升。因此，外需对于中国经济的拖累或有望边际减弱。
研报还称，近年来全球产业链重构持续推进。部分劳动密集型产业向东盟、印度和墨西哥转移，但中国在高端制造、产业配套和技术研发方面仍具备显著优势。未来越来越多中国企业或从产品出口转向产业链出海和本地化经营。新能源汽车、光伏设备、电池产业链以及工程机械企业有望继续受益于这一趋势。对于中国经济而言，出海已逐步成为新的增长来源。
研报提到，从资本市场角度看，海外经济环境变化主要带来两方面影响。
一方面，欧洲财政扩张、日本资本开支增长以及新兴市场工业化进程推进，有望带动全球制造业需求改善，利好中国高端装备、工业自动化和出口产业链。另一方面，全球AI投资周期持续深化，将继续支撑算力、半导体设备、通信设备等科技领域的发展。
总体而言，海外经济弱复苏并不意味着外需缺失，而是需求结构正在发生变化。未来中国市场受益的重点领域，仍将集中于高端制造、科技创新以及具备全球竞争力的出海企业。
展望2026年下半年，全球经济正在进入新的再平衡阶段。欧洲逐步摆脱衰退阴影，日本开启三十年来最重要的再通胀周期，新兴市场则在产业链重构背景下持续分化。全球增长虽然放缓，但新的增长动力正在形成。财政扩张、人工智能投资以及产业链重构，将成为未来几年影响全球经济和资本市场的重要变量。
对于中国而言，全球需求并未消失，而是在重新配置；全球产业链并未终结，而是在重组升级。中国经济面临的更多是结构调整和竞争格局变化，而非传统意义上的外需衰退。(中新经纬APP)
(文中观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎。)
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